Naraku se encuentra escondido junto con Kanna en una especie de templo; por otro lado Kagura observa como Goryumaru, encerrado por el mismo Naraku, absorbe demonios para asimilarlos. Mientras, en la era actual Kagome realiza un examen hasta que es interrumpida por InuYasha, partiendo después como siempre a la era feudal sólo para ser atacados por Hakudōshi, quien mejora a Moryorumaru para que proteja a su hermano Akago con el propósito de destruir a Naraku.
Kohaku se encuentra con Kagura, con quien tiene una conversación sobre sus sufrimientos y de como derrotar a Naraku; en otra parte Koga y sus amigos son atacados por Moryorumaru, pero son salvados por una flecha de Kikyo.
Al final, Hakudoshi muere a manos del agujero negro de Miroku, ya que Naraku, al darse cuenta de su traición, lo abandona dejándolo solo sin los insectos venenosos y sin su campo de energía. InuYasha y los demás le ofrecen a Kagura unirse al equipo pero ella los rechaza sabiendo muy bien que su fin está próximo.
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